Tre menn engasjerer seg i en het trekant. De starter med å tisse på hverandre, men går snart over til mer intense aktiviteter. En av gutta tar kontroll og begynner å gi partneren en blowjob. Han stønner av glede mens han blir slikket og knullet hardt. Den andre fyren blir med og de bytter stilling igjen, med en fyr som tar sin tur penetrerer partnerens munn mens den andre ser på. Handlingen varmes opp når de begge bytter på å bli knullet bakfra. Til slutt når alle tre gutta klimaks og avslutter med litt het oralsex. Dette er et must-see for fans av homofil porno og de som liker å se flere partnere utforske sin seksualitet sammen.