Tre mænd engagerer sig i en hed trekant. De starter med at pisse på hinanden, men går snart videre til mere intense aktiviteter. En af fyrene tager kontrollen og begynder at give sin partner et blowjob. Han stønner af fornøjelse, da han bliver slikket og kneppet hårdt. Den anden fyr slutter sig til, og de skifter stilling igen, hvor den ene fyr tager sin tur og trænger ind i sin partners mund, mens den anden ser på. Handlingen varmes op, da de begge skiftes til at blive kneppet bagfra. Til sidst når alle tre fyre deres klimaks og afslutter med noget varm oralsex. Dette er et must-see for fans af homoseksuel porno og dem, der nyder at se flere partnere udforske deres seksualitet sammen.