Två håriga män engagerar sig i en passionerad trekant med sin unga älskare. Den äldre mannen tar kontroll när hans yngre älskare ivrigt tar kontroll över situationen. Kameran fångar varje intimt ögonblick när de utforskar varandras kroppar med passion och intensitet. Den unga älskaren stönar och flämtar av njutning när den äldre mannen rutinerat arbetar sin magi på honom. De två männen flyttar sedan till en utomhusplats där de kan njuta av lite frisk luft och solsken medan de utforskar varandras kroppar. De turas om att tillfredsställa varandra med sina tungor och fingrar, bygga upp till en kraftfull orgasm som kommer att lämna dig andfådd. Detta är ett måste för alla som älskar att se heta och håriga homosexuella män få det på i naturen.