To behårede mænd engagerer sig i en lidenskabelig trekant med deres unge elsker. Den ældre mand tager ansvaret, mens hans yngre elsker ivrigt tager kontrol over situationen. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, mens de udforsker hinandens kroppe med passion og intensitet. Den unge elsker stønner og gisper af fornøjelse, da den ældre mand erfarent arbejder sin magi på ham. De to mænd flytter derefter til et udendørs sted, hvor de kan nyde lidt frisk luft og solskin, mens de udforsker hinandens kroppe. De skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre og bygger op til en kraftig orgasme, der vil efterlade dig forpustet. Dette er et must-see for alle, der elsker at se varme og behårede homoseksuelle mænd få det på i det fri.