Kaksi nuorta ja seikkailunhaluista homoteiniä tutkii seksuaalisuuttaan ainutlaatuisella tavalla. He aloittavat peräaukon nuolemalla toistensa pilluja sormillaan, voihkien pehmeästi, kun he tuntevat nautinnon kasvavan sisällään. Kun he tuntevat mukavammin tämän tekniikan, he siirtyvät käyttämään leluja itseensä, tutkien jokaisen sentin kehostaan käsillään ja suullaan. Yksi pojista on erityisen taitava peräaukkojen nuolemisessa, käyttää kieltään ja huuliaan stimuloidakseen itseään muiden katsellessa ja masturboiessa. Hän lopettaa silittämällä kovaa kaluaan, selvästi tyytyväinen tuloksiin. Tämä amatöörivideo vangitsee näiden kahden nuoren miehen välisen raa'an ja suodattamattoman intohimon, mikä tekee siitä jännittävän kellon homoteinipornon faneille.