To unge og eventyrlystne homoseksuelle teenagere udforsker deres seksualitet på en unik måde. De starter med at slikke hinandens fisser med fingrene og stønner sagte, mens de mærker nydelsen bygge op inde i dem. Da de bliver mere komfortable med denne teknik, skifter de til at bruge legetøj på sig selv, og udforsker hver tomme af deres kroppe med deres hænder og munde. En af drengene er særligt dygtig til analslikning, bruger sin tunge og læber til at stimulere sig selv, mens den anden ser på og onanerer. Han slutter af med at stryge sin hårde pik, tydeligt tilfreds med resultatet. Denne amatørvideo fanger den rå og ufiltrerede passion mellem disse to unge mænd, hvilket gør det til et spændende ur for fans af homoseksuel teenporno.