Doi bărbați gay interrasiali participă la o audiție pentru un apel de casting. Scena se deschide cu băieții care stau pe o canapea, cu mâinile plimbându-se pe trupurile celuilalt în timp ce încep să-și exploreze corpurile unul altuia. Unul dintre ei începe prin a-i face partenerului o muie intensă, luând-o adânc în gură și folosind limba pentru a-l aduce în pragul orgasmului. Pe măsură ce acțiunea se încălzește, celălalt tip se alătură, sugându-și și lingându-și cu nerăbdare propria pulă până când nu mai poate rezista. Apoi ridică lucrurile într-o treaptă, coborând în patru labe și călărindu-și partenerii cu penisul tare, gemând de plăcere în timp ce se apropie din ce în ce mai mult de punctul culminant. În cele din urmă, după o zi lungă de masturbare intensă, băieții se întâlnesc în sfârșit pentru niște acțiuni fierbinți și grei din spate, arătându-și abilitățile impresionante atât din spate, cât și în pozițiile bareback. Acesta este un videoclip obligatoriu pentru oricine iubește audițiile amatori, acțiunea bareback și fotografiile apropiate.