W tym gorącym filmie dwóch gejów międzyrasowych przystępuje do castingu. Scena rozpoczyna się od mężczyzn siedzących na kanapie, którzy błądzą rękami po swoich ciałach, gdy zaczynają odkrywać ciała. Jeden z nich zaczyna od intensywnego lodzika, biorąc go głęboko do ust i używając języka, aby doprowadzić go do skraju orgazmu. Gdy akcja się rozgrzewa, drugi facet dołącza, chętnie ssąc i lizając swojego kutasa, aż nie może się już powstrzymać. Następnie podnosi rzeczy na czworaka, jeżdżąc na twardym kutasie swoich partnerów, jęcząc z przyjemności, gdy zbliża się do szczytu. W końcu, po długim dniu intensywnych walenia, chłopaki w końcu zbierają się na trochę gorącej i ciężkiej akcji, pokazując swoje imponujące umiejętności zarówno z tyłu, jak i z tyłu. Ten film to obowiązkowy seans dla każdego, kto kocha się z bliska, akcja bez gumki, zbliżenie i nagranie.