To interracial homoseksuelle mænd går til audition til en casting-opkald i denne hotte video. Scenen starter med, at fyrene sidder på en sofa, deres hænder strejfer over hinandens kroppe, mens de begynder at udforske hinandens kroppe. En af dem starter med at give sin partner et intenst blowjob, tage den dybt ind i munden og bruge tungen til at bringe ham til randen af orgasme. Mens handlingen varmes op, slutter den anden fyr sig til, sutter og slikker ivrigt sin egen pik, indtil han ikke længere kan holde sig tilbage. Han tager derefter tingene op et hak ved at komme ned på alle fire og ride sin partners hårde pik, stønner af fornøjelse, da han kommer tættere og tættere på klimaks. Endelig efter en lang dag med intens onani, samles fyrene endelig for noget varmt og tungt bagfra action og viser deres imponerende færdigheder i både bagfra og bareback-stillinger. Dette er en must-see video for alle, der elsker amatør homoseksuel audition, bareback action og nærbilleder.