I den här heta videon provspelar två interracial homosexuella män för ett castingsamtal. Scenen börjar med att killarna sitter i en soffa, deras händer strejkar över varandras kroppar när de börjar utforska varandras kroppar. En av dem börjar med att ge sin partner en intensiv avsugning, ta den djupt in i munnen och använda tungan för att få honom till orgasmens rand. När handlingen hettar upp, går den andra killen med och suger ivrigt och slickar sin egen kuk tills han inte längre kan hålla tillbaka. Han tar sedan upp saken genom att gå ner på alla fyra och rida sin partners hårda kuk, stönar av njutning när han kommer närmare och närmare klimax. Slutligen, efter en lång dag av intensivt runkande, samlas killarna äntligen för lite het och tung bakifrån action och visar upp sina imponerande färdigheter i både bakifrån och bareback-positioner. Det här är en måste-se video för alla som älskar amatör gay auditions, bareback action och närbilder.