Dvaja medzirasoví gayovia sa zúčastňujú konkurzu na casting. Scéna začína tým, že sedia na gauči, ich ruky sa túlajú po telách, keď si navzájom skúmajú telá. Jeden z nich začína intenzívnym fajčením svojho partnera, berie ho hlboko do úst a jazykom ho privádza na pokraj orgazmu. Keď sa akcia zahreje, pridá sa ďalší chlap, dychtivo saje a olizuje si vlastný penis, až sa už nemôže držať späť. Potom vezme veci do zárezu tým, že si sadne na štyri a jazdí na tvrdom penisu svojho partnera, stonajúc rozkošou, keď sa blíži k vyvrcholeniu. Nakoniec sa po dlhom dni intenzívneho honenia konečne chlapi stretnú na horúcej a ťažkej akcii zozadu, predvádzajúc svoje pôsobivé schopnosti v pozíciách zozadu aj bez sedla. Toto je video, ktoré musí vidieť každý, kto miluje amatérske gay konkurzy, akciu bez sedla a zábery zblízka.