Twee interraciale homoseksuele mannen doen auditie voor een casting call in deze hete video. De scène begint met de jongens die op een bank zitten, hun handen dwalen over elkaars lichamen terwijl ze elkaars lijven beginnen te verkennen. Een van hen begint met het geven van een intense pijpbeurt aan zijn partner, neemt hem diep in zijn mond en gebruikt zijn tong om hem op de rand van een orgasme te brengen. Als de actie opwarmt, doet de andere man mee, gretig zuigt en likt aan zijn eigen pik tot hij zich niet langer kan inhouden. Hij neemt de boel verder op door op handen en voeten te gaan en zijn partners hard te berijden, kreunend van genot komt hij dichter bij zijn climax. Eindelijk na een lange dag samenkomen, na de intense standjes van de man, trekken zich terug uit elkaar voor intense seks en intense actie, moeten ze auditie doen voor zowel homoseksuele als amateurs, die gefilmd moeten worden voor intense actie en intense actie.