En grupp ryska homosexuella män ägnar sig åt analsex och rövknull. Deltagarna är alla amatörer, utan professionell träning eller erfarenhet bakom dem. De börjar med att utforska varandras kroppar, stryka händerna över varandras kurvor och stöna av njutning. När handlingen hettar upp går de vidare till mer intensiva aktiviteter, inklusive deep-throating och rövknullande. Kameran fångar varje ögonblick av handlingen, från första stöten till de sista spermaansikterna. Dessa killar vet hur man har kul, och de håller inte tillbaka när det gäller att tillfredsställa varandras önskningar. Verkligheten i scenen är påtaglig, med artisterna njuter tydligt av sig själva och varandra djupt. Det här är en amatörproduktion i verkligheten, utan falska stön eller iscensatta föreställningar. Det är tydligt att dessa killar har det fantastiskt, och vi kan bara föreställa oss vilken typ av sexuella upplevelser de kommer att dela nästa gång.