En gruppe russiske homoseksuelle mænd engagerer sig i analsex og røvfucking. Deltagerne er alle amatører, uden professionel træning eller erfaring bag dem. De starter med at udforske hinandens kroppe, køre deres hænder over hinandens kurver og stønne af nydelse. Da handlingen varmes op, går de videre til mere intense aktiviteter, herunder deep-throating og røvknepning. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra det første stød til de endelige cum-ansigtsbehandlinger. Disse fyre ved, hvordan man har det sjovt, og de holder sig ikke tilbage, når det kommer til at tilfredsstille hinandens ønsker. Virkeligheden i scenen er til at tage og føle på, med de optrædende, der tydeligvis nyder sig selv og hinanden dybt. Dette er en ægte amatørproduktion, uden falske støn eller iscenesatte forestillinger. Det er tydeligt, at disse fyre har det sjovt, og vi kan kun forestille os, hvad slags seksuelle oplevelser de vil dele næste gang.