En gruppe russiske homofile menn engasjerer seg i analsex og rumpeknulling. Deltakerne er alle amatører, uten profesjonell trening eller erfaring bak dem. De starter med å utforske hverandres kropper, stryke hendene over hverandres kurver og stønne av glede. Etter hvert som handlingen varmes opp, går de videre til mer intense aktiviteter, inkludert deepthroating og rumpeknulling. Kameraet fanger hvert øyeblikk av handlingen, fra første støt til de siste cum-ansiktsbehandlinger. Disse gutta vet hvordan de skal ha det gøy, og de holder seg ikke tilbake når det gjelder å tilfredsstille hverandres ønsker. Virkeligheten i scenen er til å ta og føle på, med utøverne nyter tydelig seg selv og hverandre dypt. Dette er en ekte amatørproduksjon, uten falske stønn eller iscenesatte forestillinger. Det er tydelig at disse gutta har det kjempegøy, og vi kan bare forestille oss hva slags seksuelle opplevelser de vil dele neste gang.