To behårede lærere og en gruppe militærmænd bliver fanget nøgne i deres homoseksuelle pornofilm. Læreren giver en lektion til en af soldaterne, mens den anden elev ser på og deltager i det sjove. De to mænd skiftes til at glæde hinanden med deres store sorte pikke og stønner af fornøjelse, da de når orgasme sammen. Kameraet fanger hver detalje af deres kroppe, fra deres stramme røve til deres tonede mavemuskler og bryster. Handlingen er intens og lidenskabelig, med begge mænd, der nyder hvert øjeblik af det. Videoen indeholder også noget hot homoseksuel anal action, med læreren tager sine elever hårdt oppe i dem. Samlet set er dette et must-watch for alle, der elsker at se hot, hot homoseksuel action.