פינוקיו ואימו, שני חובבים הומואים מדהימים מאוסטין, מתגרים זה בזה בחוץ, מעבירים את ידיהם על גופו של זה וחוקרים כל סנטימטר של עור. כשהם נדלקים יותר, פינוקיו משתלט, משתמש בכישוריו המרשימים כדי להקניט ולרצות את אימו בחור הדוק. הוא דופק את אימו חזק ועמוק, גורם לה לגנוח בהנאה כשהיא רוכבת עליו חזק יותר ומהר יותר. אבל לא הכל - דברים באמת מתחממים כשפינוקיו נשלף ויורה את מטענו על כל אימו בחזרה. עם שני הגברים מנוצלים ומרוצים לחלוטין, אימו מחזיר טובה בשקיקה, לוקח את הזין הקשה של פינוקיו עמוק בתוכו. זהו סרט חובה לכל מי שאוהב פורנו הומו לוהט ומלא תשוקה שמציג שני מבצעים מוכשרים. פינוקיו ואימו עוסקים במין הומוסקסואלי נלהב בחוץ, כשפינוקיו נהנים מהחוויה.