Två äldre män och en yngre twink ägnar sig åt lite hett kul i kissrummet. Den äldre mannen, Cooper-Reeves, ses dominera sin yngre partner, Ivan-Paynter, samtidigt som han utforskar sin sexualitet tillsammans. Den håriga unga twinken, som är känd för sin grova och håriga kropp, verkar njuta av varje ögonblick av det också. Den äldre mannen, Ivan-paynter, tar ansvar och visar den yngre twinken hur man njuter. Han börjar med att ge honom en sensuell avsugning innan han går vidare till mer intensiva aktiviteter. Medan spänningen byggs upp blir de båda männen alltmer upphetsade och börjar utforska varandras kroppar med ökande intensitet. Kameran fångar varje intim detalj av deras möte, från svetten på huden till hur deras händer rör sig över varandras kroppar. Detta är ett måste för alla som tycker om att titta på heta och håriga homosexuella män som har kul i kisssalen.