To ældre mænd og en yngre twink engagerer sig i hot sjov i tisseværelset. Den ældre mand, Cooper-Reeves, domineres af sin yngre partner, Ivan-Paynter, mens de udforsker deres seksualitet sammen. Den behårede unge twink, der er kendt for sin ru og behårede krop, ser ud til at nyde hvert øjeblik af det også. Den ældre mand, Ivan Paynter, tager ansvaret og viser den yngre twink, hvordan man kan glæde sig selv. Han starter med at give ham et sensuelt blowjob, før han går videre til mere intense aktiviteter. Som spændingen bygger sig op, bliver begge mænd mere og mere ophidsede og begynder at udforske hinandens kroppe med stigende intensitet. Kameraet fanger hver intim detalje af deres møde, fra sveden på deres hud til den måde, deres hænder bevæger sig over hinandens kroppe. Dette er et must-watch for alle, der nyder at se hotte og behårede homoseksuelle mænd have det sjovt i tissestuen.