Dwóch młodych chłopców oddaje się swojemu pierwszemu spotkaniu z fetyszem gejowskim w tym kuszącym filmie. Kamera rejestruje każdy intymny moment, gdy badają swoje ciała z troską i entuzjazmem. Od samego początku jest jasne, że ci chłopcy są chętni do zadowolenia, a odkrywanie nowych doświadczeń seksualnych nie jest łatwym wyczynem. Rozbierając się, ich wyrzeźbione ciała jasno ujawniają to, co przed nimi ukrywały. Naprzemiennie sprawiają sobie przyjemność językami i palcami, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają nowe szczyty ekstazy. Ale sprawy szybko się podgrzewają, gdy zaczynają dominować nad sobą zabawkami i rekwizytami. Ci młodzieńcy nie mogą się oprzeć wykorzystywaniu się dla własnej przyjemności, a wkrótce znajdują się zagubieni w świecie czystej dominacji i uległości. Z mnóstwem gejowskich nagrań porno nakręconych przez cały świat, ten film oferuje autentyczne spojrzenie na dominację i uległość gejów.