To unge twinks hengiver sig til deres første homoseksuelle fetichmøde. Kameraet fanger hvert intime øjeblik, mens de udforsker hinandens kroppe med omhu og entusiasme. Fra begyndelsen er det tydeligt, at disse drenge er ivrige efter at behage og udforske nye seksuelle oplevelser. Mens de klæder sig af, afslører deres tonede kroppe tydeligt, hvad de har skjult for dem hele tiden. De skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre, stønner af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase. Men tingene bliver hurtigt varme, da de begynder at dominere hinanden med legetøj og rekvisitter. Disse twinks kan ikke modstå at blive brugt til deres egen fornøjelse, og snart befinder de sig fortabt i en verden af ren dominans og underkastelse. Med masser af homoseksuelle pornooptagelser hele vejen igennem tilbyder denne video et autentisk kig på verden af homodominans og underkastelse.