To venner deltar i et hett møte på landsbygda. De starter med lidenskapelig kyssing og kjærtegn, før de går videre til mer intime aktiviteter. En av jentene er en indisk-amerikansk kone som er ivrig etter å glede vennens kurver. Hun starter med å gi ham en sensuell massasje, som raskt blir til et hett møte når de utforsker hverandres kropper. Den andre jenta er en hotgirl som elsker å ri kjærestens harde kuk. De bytter stilling flere ganger, utforsker forskjellige vinkler og dybder av nytelse. Mens handlingen varmes opp, går en av venninnene ned på alle fire og tar kontroll, støter dypt inne i partnerens stramme fitte. Den andre jenta stønner av glede mens hun kjenner tungen hans strekke seg ut, og får henne til å komme flere ganger. Til slutt når begge klimaks, og faller tilbake på sengen sin sammen.