To veninder deltager i et lidenskabeligt møde på landet. De starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, før de går videre til mere intime aktiviteter. En af pigerne er en indisk-amerikansk kone, der er ivrig efter at behage sine venners kurver. Hun starter med at give ham en sensuel massage, som hurtigt bliver til et varmt møde, mens de udforsker hinandens kroppe. Den anden pige er en hotgirl, der elsker at ride sin kærestes hårde pik. De bytter stilling flere gange og udforsker forskellige vinkler og dybder af nydelse. Da handlingen varmes op, lægger en af veninderne sig på alle fire og tager kontrol og støder dybt inde i hendes partners stramme fisse. Den anden pige stønner af fornøjelse, da hun mærker hans tunge strække hende ud, hvilket får hende til at komme flere gange. Til sidst når de begge klimaks og falder sammen tilbage på deres seng.