שני גברים הומוסקסואלים צעירים חוקרים את המיניות שלהם בפורנו עירום בבגד ים, חוקרים זה את גופו של זה עם הידיים והפה שלהם. ככל שהם מתגרים יותר, הם מחליפים עמדות ומתחילים לחקור את גופם, משתמשים באצבעותיהם ובלשונותיהם כדי לקרב זה את זה יותר ויותר לאורגזמה. המצלמה לוכדת כל רגע אינטימי כשהבנים גונחים ומתנשפים בהנאה, וגופם מפרכס מרוב תשוקה. אחד הבנים מיומן במיוחד במתן ראש, עובד במומחיות על הפיר שלו למעלה ולמטה בעוד השני צופה בשקיקה. בכל דחיפה, הם מגלים תחושות חדשות שמשאירות את שניהם חסרי נשימה ומרוצים. זה צפייה חובה לכל מי שאוהב לצפות בסקס הומו לוהט ומלא תשוקה בין שני בחורים סטרייטים.