Два бразилска аматера, Морено и Пиа, упуштају се у хардкор геј секс, са два мушкарца који се страствено љубе пре него што пређу на интензивну аналну акцију. Они наизменично удовољавају једни другима затегнутим гузицима устима и прстима, стењу од задовољства док достижу оргазам после оргазма. Камера снима сваки тренутак њиховог интензивног сексуалног сусрета, од начина на који се њихова тела крећу заједно до израза лица док свршавају изнова и изнова.