Két brazil amatőr, Moreno és Pia kemény melegszexben vesz részt, felváltva gyönyörködtetik egymást feszes szamarakkal szájukkal és ujjaikkal, miközben elérik az orgazmust. A kamera megörökíti intenzív szexuális találkozásuk minden pillanatát, a testük összeköltözésétől az arckifejezésükig, ahogy újra és újra elélveznek. A rengeteg dotado és csupasz akcióval ez kötelező a brazil meleg pornórajongók számára.