Twee Braziliaanse amateurs, Moreno en Pia, gaan hardcore homoseks aan, beginnend met hartstochtelijk kussende mannen voordat ze intense anale actie ondernemen. Om beurten plezieren ze elkaars strakke kontjes met hun mond en vingers, kreunend van plezier terwijl ze orgasme na orgasme bereiken. De camera legt elk moment vast van hun intense seksuele ontmoeting, van de manier waarop hun lichamen samen bewegen tot de uitdrukkingen op hun gezichten terwijl ze keer op keer klaarkomen. Met veel dotado en bareback is dit een must-see voor Braziliaanse homoseksuele fans.