To brasilianske amatører, Moreno og Pia, engagerer sig i hardcore homoseksuel sex i denne intense video. Scenen starter med, at de to mænd lidenskabeligt kysser hinandens kroppe, før de går videre til intens anal action. De skiftes til at glæde hinandens stramme røve med deres mund og fingre, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra den måde deres kroppe bevæger sig sammen til ansigtsudtrykkene, mens de kommer igen og igen. Med masser af dotado og bareback action er dette et must-see for fans af brasiliansk homoporno.