Video ukazuje dva černé gay muže, kteří se postaví v misionářské pozici v hardcore scéně. Tito muži se nebojí ukázat svá těla a převzít kontrolu nad situací. Začnou ukazovat své zadečky, které jsou již pokryté hustými černými chlupy. Jak se více vzrušují, přecházejí na dno penisu, kde ho používají k hlubokému kouření svých penisů. Černoši sténají potěšením, když dosahují orgasmu po orgasmu a užívají si každou chvíli tohoto intenzivního setkání. Kamera zachycuje každý detail jejich těl, když zkoumají své křivky a pohyby. Tohle je nutnost sledovat pro každého, kdo miluje sledovat horké, svalnaté muže, kteří zkoumají svou sexualitu surovým a nefiltrovaným způsobem.