Dva muži se zapojují do výstředních sexuálních aktivit, počínaje vášnivým líbáním a konče zkoumáním těl. Střídají se na sobě navzájem pomocí hraček ke stimulaci citlivých míst, což vede k intenzivnímu kouření a tabuizovaným touhám obou mužů. Druhý muž sténá a sténá, když zažívá rozkoš obou mužů, a kamera zachycuje detailní záběry jejich tváří a těl, což divákům dává zblízka pohled na jejich intimní okamžiky.