Video obsahuje tři kamarády, kteří jsou všichni nadšení zkoumat svou sexualitu společně. Začínají tím, že si navzájem lákají polibky a hladící se, než se ponoří do intenzivního orálního sexu. Jedna z dívek je obzvláště zkušená v kouření, používá svůj jazyk a rty k stimulaci citlivých bradavek svého partnera. Ostatní dva muži se střídají v tom, jak ji uspokojují, zkoumají každý centimetr jejího těla svými ústy a rukama. Jak se více vzruší, vymění si pozice, střídají se v kouření a ježdění na sobě, dokud oba nedosáhnou orgasmu. Nakonec se znovu připojí, vymění si partnery a zapojují se do vášnivého milostného sexu.