שני גברים צעירים, אחד שחור והשני לבן, עוסקים בפעילות מינית אינטנסיבית. הם מתחילים בנשיקות נלהבות לפני שהם עוברים לזיון הארדקור. לבחור השחור יש זין בגודל מפלצת שרק מתחנן שייגעו בו וילטפו אותו. הוא גונח בהנאה כשבן זוגו מעביר אותו במומחיות בתוכו. כשהם ממשיכים לחקור אחד את גופו של זה, הילד הלבן משתלט ומתחיל לשלוט בבחור השחור. הוא דופק אותו ללא הפוגה, גורם לו לגנוח ולהתפתל בהנאה. לבסוף, שני הבחורים מגיעים לשיא ועוסקים באיזה פעולה בין-גזעית לוהטת וכבדה. הזין הגדול של הבחור השחור מספיק כדי לגרום לכל אחד לחלש בברכיים. ברור שהנערים האלה לא מפחדים לרדת וללכלך, והם לא משאירים אבן לא הפוכה במסע שלהם להנאה.