اثنان من الشيميل يغريان شريكهما بلقاء حميم، يستعرضان جسدها ويلعبان بثديها. تتحكم وتركب قضيبه الصلب وتئن بالمتعة. يتبادلون المواقف، ينتقلون من الخلف إلى المبشر مع الحفاظ على الاتصال بالعين. الكثافة تزداد عندما يستكشفون أجساد بعضهم البعض، مع الشريك المتحول جنسياً يتولى السيطرة ويهيمن على شريكهم. تلتقط الكاميرا كل لحظة من لقاءهما العاطفي، من طريقة انتقال أجسادهما إلى التعبيرات على وجوههما. هذا أمر لا بد من مشاهدته لأي شخص يستمتع بمشاهدة الشيميل ينخرط في نشاط جنسي عاطفي ومكثف.