Dvaja mladí muži si navzájom skúmajú svoje telá zmyselným a intímnym spôsobom, počnúc bozkávaním a hladením. Kamera zachytáva každý moment ich vášnivého stretnutia, od toho, ako sa ich telá pohybujú spolu až po výrazy na tvárach, keď dosahujú nové výšky rozkoše.