To unge menn nyter hverandres kropper før de engasjerer seg i intime aktiviteter. Den ene dyktig gir hodet, mens den andre ser på og stryker over ham. De utforsker hverandres seksualitet på sensuelle og intime måter, og viser frem hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten kroppene deres beveger seg sammen til ansiktsuttrykkene når nye høyder av nytelse.