Młody mężczyzna doświadcza swojego pierwszego razu z białym, nieobrzezanym kutasem, zaczynając od zmysłowego ssania jego kutasa, biorąc go głęboko do ust i używając języka, aby go stymulować. Gdy staje się wygodniejszy, przesuwa się na napletek i zaczyna się zadowalać. Jego jęki przyjemności wypełniają pokój, gdy doświadcza swojego pierwszego gejowskiego doświadczenia z nieobrzezionym kutaskiem. Kamera rejestruje każdy szczegół jego pierwszego gejowskiego spotkania, od tego, jak stara się wziąć kutas w swoje ciało i jak sapie i dusi się na doznaniach. To jest obowiązkowy film dla każdego, kto lubi oglądać mężczyzn odkrywających swoją seksualność w nowy i ekscytujący sposób.