Seorang lelaki muda yang mengalami pengalaman pertamanya dengan zakar putih tidak disunat mengambil batang dalam mulutnya dan menggunakan lidahnya untuk merangsangnya. Ketika dia menjadi lebih selesa, dia bergerak ke kulup dan mula memuaskan dirinya sendiri. Raungannya keseronokan mengisi bilik ketika dia mengalami pengalaman gay pertamanya dengan batang yang tidak disentuh. Kamera menangkap setiap butiran pertemuan gay pertamanya, dari cara dia berjuang untuk mengambil zakar masuk dan keluar dari tubuhnya ke cara dia melihat sensasi baru dan menikmati sensasi seksual sesiapa sahaja yang mesti menikmati.