Video ukazuje Valerie, crossdresserku, která touží zažít svůj první transsexuální zážitek na kameru. Začíná tím, že se svléká, aby ukázala své tónované tělo a pevné prsa, a poté přechází na hlavní událost show. Valentinia, modelka z Ferrari, se přidává k zábavě, když prozkoumávají navzájem svá těla rukama a ústy. Střídají se v užívání si navzájem, zatímco Martini pokračuje v dráždění Valerie prsty a jazykem. Jak scéna postupuje, stává se zřejmým, že Valerie si užívá každý okamžik natáčení a hlasitě sténá, když zažívá vlnu potěšení. S Marcellim na kormidle se akce ještě více oteplují a vrcholí v explozivním orgasmu, který obě ženy úplně uspokojí.