Två unga män från Kerala och norra Indien engagerar sig i intensiv oralsex. De börjar med att passionerat kyssa varandra, innan de går vidare till mer intima aktiviteter. En av pojkarna är särskilt skicklig på att ge sin partner en oförglömlig upplevelse när han ivrigt tar hennes mun i halsen medan den andra tittar på med beundran. När de närmar sig orgasm byter de ställning och fortsätter att engagera sig i deepthroating och spotting. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva möte, från hur deras kroppar rör sig tillsammans till uttrycken av njutning i deras ansikten. Det är tydligt att dessa killar båda njuter oerhört, och det är lätt att se varför - de är helt klart väldigt bekväma med varandra och njuter av att utforska nya sexuella upplevelser tillsammans.