Kaksi nuorta miestä Keralasta ja Pohjois-Intiasta harrastavat intensiivistä suuseksiä ja alkavat intohimoisella suutelemisella ennen kuin siirtyvät intiimimpiin aktiviteetteihin. Yksi pojista on erityisen taitava antamaan kumppanilleen unohtumattoman kokemuksen, kun hän innokkaasti ottaa hänen suunsa kurkkuun toisen katsellessa ihaillen. Kun he lähestyvät orgasmia, he vaihtavat asentoa ja jatkavat syvään kurkkuun ja sylkemistä. Kamera tallentaa jokaisen heidän intensiivisen kohtaamisensa hetken, tavasta, jolla heidän kehonsa liikkuvat yhdessä nautinnon ilmeisiin heidän kasvoillaan. On selvää, että nämä kaverit nauttivat molemmat suunnattomasti, ja on helppo nähdä miksi - he selvästi viihtyvät toistensa kanssa ja nauttivat uusien seksuaalisten kokemusten tutkimisesta yhdessä.