ケララ州と北インドの2人の若い男性が、激しいオーラルセックスに従事する。最初は情熱的にキスを交わし、その後、より親密な活動に移る。男の子の1人は、パートナーが熱心に喉に口を入れる忘れられない経験を与えるのに特に熟練しており、もう1人は感心して見ている。彼らがオーガズムに近づくと、彼らは体位を変え、ディープスロートと唾液の放出に従事し続けている。カメラは、体の動きから顔の快楽の表現まで、彼らの激しい出会いのすべての瞬間を捉えている。これらの男たちは両方とも非常に楽しんでいることは明らかで、その理由は簡単にわかる。明らかにお互いがとても気持ちよく、一緒に新しい性的経験を探求することを楽しんでいる。.