W tym wyraźnym filmie, wytatuowany niedźwiedź z tatuażowanym ciałem jest wiercony od tyłu w zbliżeniu. Kamera zbliża się do akcji, gdy niedźwiedź jęczy i stęka z przyjemności, gdy jego kutas wbija się w niego głęboko. Bliskie ujęcia pokazują każdy szczegół akcji, w tym niedźwiedzia z owłosioną klatką piersiową i brzuchem drażnionego i pieszczonego. W miarę jak akcja się nagrzewa, niedźwiedź jest pochylony i penetrowany przez gruby trzon swojego partnera, sprawiając, że jęczy jeszcze głośniej. Kamera rejestruje każdy moment intensywnego fetyszowego spotkania, od przeszywających go oczu po sposób, w jaki jego ucho błyszczy od potu, gdy jeździ na twardym kutasie jego partnera. Ten film jest idealny dla tych, którzy uwielbiają oglądać gejów odkrywających swoją seksualność w surowy i niesfiltrowany sposób.