En tatovert bjørn med blekk blir boret bakfra i nærbilde mens han stønner og stønner av glede. Nærbildene viser hver detalj av handlingen, inkludert bjørnens hårete bryst og mage som blir ertet og kjælt. Mens handlingen varmes opp, blir bjørnen bøyd over og penetrert av partnerens tykke skaft, noe som får ham til å stønne enda høyere. Kameraet fanger hvert øyeblikk av det intense fetisjmøtet, fra bjørnens gjennomtrengende øyne til måten øret hans glinser av svette mens det rir partnerens harde kuk. Denne videoen er perfekt for de som elsker å se homofile menn utforske seksualiteten sin på en rå og ufiltrert måte.