Två fantastiska kvinnor, Asphyxia Noir och Malena Morgan, engagerar sig i heta lesbiska lekar. Kameran fångar varje intimt ögonblick när de utforskar varandras kroppar med sina händer och tungor. Asphyxi är expert på att använda sin mun och tunga för att få Malena till orgasmens rand innan de går vidare till mer intensiva aktiviteter. Hennes äldre partner ansluter sig till det roliga, tar kontroll och visar Malena hur skicklig hon är på att få sin partner att stöna av njutning. Med sin strap-on-enhet fäst vid dem båda kan Malena nu njuta av känslan av Asphyxias trånga fitta penetreras medan Asphyxia fortsätter att arbeta med sin magi. Detta är ett måste för alla som älskar att se vackra kvinnor utforska sin sexualitet tillsammans.