To fantastiske kvinder, Asphyxia Noir og Malena Morgan, engagerer sig i hot lesbisk leg. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, mens de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og tunger. Asphyxia er ekspert i at bruge sin mund og tunge til at bringe Malena til randen af orgasme, før hun går videre til mere intense aktiviteter. Hendes ældre partner deltager i det sjove, tager kontrol og viser Malena, hvor dygtig hun er til at få sin partner til at stønne af fornøjelse. Med sin strap-on enhed fastgjort til dem begge, kan Malena nu nyde fornemmelsen af Asphyxias stramme fisse, der bliver penetreret, mens Asphyxi fortsætter med at arbejde sin magi. Dette er et must-see for alle, der elsker at se smukke kvinder udforske deres seksualitet sammen.