Dua wanita nerd yang cantik, Novinha dan Neve, memulakan dengan ciuman sensual dan meraba-raba tubuh satu sama lain sebelum beralih kepada blowjob sensual. Kedua-dua wanita bergilir-gilir menghisap zakar yang keras, merintih dengan kenikmatan ketika mereka melakukannya. Ketika aksi itu memanas, mereka bergerak ke aktiviti yang lebih intim, bergilir2 memuaskan satu sama lain sambil terus memandang ke mata masing-masing. Akhirnya, mereka mencapai puncak kenikmatkan, menggunakan lidah mereka untuk membawa satu sama lain lebih banyak orgasme dan lebih banyak lagi sehingga mereka mengocok dan semakin terangsang.