Két karcsú fehér tinédzser, Gaby és Megan egy forró maszturbációs ülésen fedezik fel egymás testét. A lányok szőrtelenek, sima bőrük van, ami könyörög, hogy megérintsék. Úgy kezdik, hogy kezükkel felfedezik egymást, ujjaikat egymás ívein futtatják, és nyögnek az élvezettől. Ahogy jobban felizgulnak, pozíciót cserélnek, kézimunkát adnak egymásnak, és felfedezik egymás szőrtelen punciját. A kamera megörökíti intim találkozásuk minden részletét, a testük összemozdulásától az arcukon lévő kifejezésekig, ahogy elérik az orgazmust. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti a fiatal, gyönyörű nőket nézni, érzéki és intim módon fedezik fel szexualitásukat.