To tynde hvide teenagere, Gaby og Megan, udforsker hinandens kroppe i en varm onanisession. Pigerne er begge hårløse og har glat hud, der beder om at blive berørt. De starter med at udforske hinandens røv med deres hænder, kører deres fingre over hinandens kurver og stønner af fornøjelse. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skifter de stilling, skiftes til at give hinanden håndjobs og udforske hinandens hårløse fisser. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra måden deres kroppe bevæger sig sammen til udtrykkene på deres ansigter, når de når orgasme efter orgasme. Dette er et must-see for alle, der elsker at se unge, smukke kvinder udforske deres seksualitet på en så sensuel og intim måde.