Dvě zkušené a sexy ženy, Andie Olympic a Maria, touží prozkoumat svět starých bastardů. Začínají smyslným líbáním těl a rukama zkoumají každý centimetr své pokožky. Jak se zpohodlní, zvou Marii, aby se k nim přidala v posteli, kde dychtivě bere tvrdý penis svého muže do úst. Zkušeně ho vysaje a vezme celou jeho délku do krku, zatímco on sténá rozkoší. Ale to ne všechny - tyto dámy si také umějí hrát s bradavkami! Střídavě si s nimi hrají, používají jazyky a prsty, aby je ještě více stimulovaly. S každým přírazem se přibližují a blíží k orgasmu, až nakonec již nemohou déle zadržet. Nakonec dosáhnou explozivního vyvrcholení, zhroutí se na postel, když hlasitě zasténají spokojeností.