Paula og Breno er tilbage i del 3 af deres vilde brasilianske homoseksuelle par-eventyr. De to smukke mænd starter med at drille hinanden med sensuelle berøringer og kys, før de dykker ned i intens seksuel udforskning. Paula er ekspert i crossdressing og ved præcis, hvordan man får Breno til at føle sig godt tilpas. Han starter langsomt, men sætter snart tempoet op og rider sin partners hårde pik som en professionel. Efterhånden som de bliver mere tændte, skifter de stilling, og Breno deltager i det sjove. De skiftes til at glæde hinanden med begge hænder og stønner af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase. Med hvert stød bliver disse to elskere tættere og tættere på hinanden, indtil de til sidst ikke kan holde det længere. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se varme, passionerede homoseksuelle par udforske deres dybeste ønsker.